In einem Darkroom sind lediglich Bildschirme sichtbar, auf denen „brechtsche“ Spiel- und Wettkampfübertragungen zu sehen sind, die live am Mikro von Moderatoren kommentiert werden.

März 1920: Brecht geht in eine Vorstellung von Karl Valentin und wälzt sich vor Lachen. Die mehrjährige Lernphase Brechts bei Valentin prägt ihn für sein ganzes Leben. Er bekennt später, Valentin sei für ihn das gleiche gewesen, wie Schönberg für Hanns Eisler.

Bei dieser Spurensuche sollen Dokumente ihrer Zusammenarbeit, gesicherte und
mutmaßliche Einflüsse Valentins auf Brecht dargestellt und erläutert werden.